表面孤僻的不良少年高岭清麿，其实是个智商超群的天才。某天，一个衣着古怪的男孩卡修突然出现在他面前，声称来报恩，并从此赖着不走。清麿起初只想打发这个奇怪的家伙，却渐渐发现卡修拥有不可思议的力量——他能操纵雷电，且每当他念出魔法书上的咒语，便会释放出强大威力。原来，卡修来自魔界，是参加王位争夺战的百名魔物之一，而清麿正是被选中的搭档。只有击败其他九十九组候选者，卡修才能成为新的魔界之王。随着战斗接连不断，清麿不得不运用自己的高智商制定战术，与卡修并肩迎敌。在这个过程中，原本冷漠疏离的清麿逐渐打开心扉，学会了信任与守护。与此同时，其他候选者与搭档也纷纷登场，有人为野心而战，有人为友情而战。清麿和卡修在一次次生死较量和阴谋中，守护着彼此的约定，也找到了真正的羁绊。