影片以爱沙尼亚偏远村庄为背景，在严冬与贫困的逼迫下，村民们早已将道德抛诸脑后。他们四处偷窃，并利用一种由破铜烂铁和旧物拼凑而成的灵体“库拉特”来行窃。这种生物需要以血液喂养，一旦被创造便永不停歇地为主人搜刮财物，成为人性贪婪的具象化体现。少年汉斯深爱着美丽的姑娘丽娜，但丽娜对他若即若离。为了得到她的爱，汉斯不惜与魔鬼立约，试图用灵魂换取更强大的力量。与此同时，村庄里的狼人、瘟疫和幽灵不断侵蚀着人们的生存空间，信仰在愚昧与恐惧中扭曲。影片将民间传说与暗黑现实交织，描绘出一幅贫瘠土地上挣扎求生的群像，最终以残酷而诗意的结局，叩问欲望与真爱的本质。